Đây là hiện tượng mà tôi đã đề cập trong bài tỷ giá USDVND. Cuộc khủng hỏang tín dụng đang bước sang giai đoạn thứ 5 là balance sheet scarcity và cuộc tháo chạy của các hedge funds khi các giao dịch của họ hòan tòan dựa trên leverage cho các đối tác cung cấp.
http://files.myopera.com/ptson/files/credit%20crisis%20what%20next.pdf
Đối với VN, chúng ta cần xem hiện nay exposure của các hedge funds tại VN (trên cả equity và fixed income) là bao nhiêu? các giao dịch này chủ yếu sẽ qua các tài khỏan như Citi, HSBC, DB, BNP và SCB.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét