Diễn biến trên các thị trường nước ngoài về Việt Nam

Diễn biến cho thấy offshore market đang có những chuyển biến tích cực cho Việt Nam (nói chính xác hơn là sau đợt sell-off thì thị trường đã ổn trở lại) sau khi các chỉ số kinh tế vĩ mô cho thấy nền kinh tế bắt đầu "giảm nhiệt" (CPI tăng chậm, thâm hụt thương mại giảm và GDP chỉ tăng 6.5% trong H1 2008)


NDS 2yr : Non-deliverable Swap tương tự như NDF nhưng cho kỳ hạn dài hơn 1 năm cho thấy implied yield đã giảm đáng kể trong vài ngày qua.

USDVND 3month NDF: giảm mạnh sau khi SBV có những động thái can thiệp thị trường ngoại hối + các chỉ số kinh tế tốt

5yr CDS của ViệtNam: giảm nhẹ ... tuy nhiên đây được xem là diễn biến rất tích cực vì trong tuần qua hoàn loạt các tin rất xấu về thì trường credit như các ngân hàng đầu tư ở thế giới vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng năng bởi khủng khoảng nợ dưới chuẩn (more writedowns), giá dầu diễn biến phức tạp, thị trường CK Mỹ đã đi vào "bear market" vv

Để so sánh thì : 5yr CDS của Indonesia

5yr CDS của Philipines.